Согласно данным компании «Скоринг бюро», входящей в тройку крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) в России, в феврале было выдано почти 2,4 млн потребительских кредитов (за исключением карточных кредитов) на 431,8 млрд рублей. В денежном выражении это оказалось на 12,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом привычного «февральского отскока» в кредитовании после снижения в январе не произошло: в последний месяц зимы было выдано всего на 1,7% больше займов, чем в первый месяц года, что можно считать очень малозаметным увеличением, близким к статистической погрешности.
Стагнирует, словно уперся в невидимую границу, и средний чек потребительского кредита. В феврале его размер оказался на уровне 183 тыс. рублей. Для сравнения, в декабре 2022 он был равен почти 189 тыс. рублей, а в январе был чуть более 176 тыс. рублей. При этом в феврале 2022 года этот показатель был заметно выше и составлял 240 тыс. рублей.
Одновременно просроченная задолженность свыше 90 дней достигла 712 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,6%. Средний размер просроченного потребительского кредита в феврале достиг максимума с 2021 года — почти 146 тыс. рублей. Для сравнения: по итогам февраля прошлого года показатель был на 9% меньше и составлял 132,5 тыс. рублей. Снижение интереса банков к выдаче кредитов в таких условиях можно объяснить опасениями их невозврата. Уменьшение год от года среднего чека выдач на фоне роста среднего размера просроченного потребкредита подталкивают к выводу, что просрочка быстрее растет по крупным ссудам, поэтому банки уже стремятся выдавать россиянам займы поменьше.
Но чем вызвано снижение интереса граждан к кредитам на фоне замедления роста цен? По данным Росстата, в феврале инфляция составила почти 11%, что на 1% меньше, чем за весь 2022 год. Кроме того, Банк России утверждал, что «вера в лучшее» у соотечественников в последнее время увеличилась. Так, по данным регулятора, инфляционные ожидания в первой декаде марта сократились до 10,7% с 12,2% в феврале. Если вспомнить, что, по данным исследования HeadHunter, почти две трети (60%) работодателей планировали повысить зарплаты своим сотрудникам в этом году, то вопрос о том, почему же у россиян пропал интерес к кредитам, становится еще более запутанным.
Эксперты разошлись в оценках. Одни говорят, что, как бы ни налаживалась внешне экономическая ситуация, соотечественники продолжают жить в режиме высокой неопределенности, и тут уж не до кредитов. «Снижение инфляции в начале 2023 года показывает замедление потребительской активности в экономике, — говорит директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Гражданам сложно планировать будущее, а значит нелегко брать и потребительские, необеспеченные кредиты. Поэтому не только банкиры подняли требования, но и потребители снизили спрос».
Рост просрочки в сегменте потребкредитов вызван комплексом факторов — это и потеря работы заемщиками вследствие санкций и ухода иностранных компаний из России, и отъезд части соотечественников за границу, и попытка государства «забыть» о кредитах мобилизованных граждан, перекладывая всю ответственность на банки с обязательством предоставить им отсрочку. Часто у кредитов есть поручители, которые не подлежат мобилизации, при этом платить потребкредит в отсутствии кормильца они не могут, считает эксперт. При этом сам факт снижения кредитования Тузов склонен интерпретировать как благо. По его мнению, популяризация необеспеченных займов среди населения вредит благополучию домохозяйств.
А вот у банкиров взгляд на проблему совершенно иной: по их мнению, все дело в регулировании. Как напомнил начальник аналитического управления «БКФ-Банка» Максим Осадчий, с первого квартала 2023 года для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) ЦБ РФ ввел в действие новый механизм — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают выдачу кредитов. Кредитор не может выдать займы определенных видов сверх этого лимита. «Эта мера призвана охладить кредитный рынок, — пояснил эксперт. — Она способствует снижению объема выдач потребительских кредитов». Другой важной причиной охлаждения рынка является рост ставок. Так, если в четвертом квартале 2021 года средние ставки по необеспеченным потребительским кредитам составили 15,4% годовых, то в том же квартале 2022 года они выросли до 20,6%.
А вот по поводу влияния мобилизации на кредитный рынок эксперты сошлись во мнениях. «Активность банков на рынке потребительских кредитов может снижаться также в связи с принятием в октябре закона, по которому мобилизованные россияне и их семьи могут получить кредитные каникулы», — указал Осадчий. Кроме того, закон предусматривает полное списание долга, если военнослужащий умер или получил инвалидность I группы во время СВО, отметил эксперт, пояснив, что это все оказывает влияние на интерес к кредитованию со стороны финорганизаций.