Аномальный рекорд
В первом полугодии авторынок рос рекордными темпами. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе–июне в России продали 870,7 тыс. легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих машин). По сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года продажи выросли на 5,1%, а по сравнению с 2020 годом — на 36,9%. При этом в январе–июне из-за подешевевшего рубля и дефицита комплектующих новые автомобили подорожали в среднем на 7%, а в некоторых случаях — на 20%. Обновление прайс-листов продолжилось и с 1 июля. Но рост цен, похоже, не шокировал покупателей.
Многих покупателей в автосалоны и на авторынки гнала тревога. В условиях постоянного роста цен они считали, что купить сегодня выгоднее, чем завтра. Если свободных денег на покупку не хватало, люди подавали заявки на кредит в банк. Пик спроса на покупку автомобиля в кредит пришелся на весну. «В первом полугодии 2021 года средняя сумма автокредита относительно первого полугодия 2020-го выросла с 850 тыс. до 1050 тыс. руб. При этом средняя сумма автокредита на подержанные авто выросла на 30%, а на новые авто — на 22%. Также выросла и доля подержанных авто: если за 6 месяцев 2020-го она составляла 21%, то в 2021-м уже 23%», — отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют-Банка Виталий Костюкевич.
Холодные ветры
Однако летом на авторынке подули первые холодные ветры. Потенциальные покупатели ожидали возобновления госпрограммы льготного автокредитования, прерванной в феврале из-за исчерпания выделенных бюджетных средств. Напомним, в ее рамках бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., в основном механизм ориентирован на бюджетные модели. В начале июня Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников. Но потом министерство передумало и отказалось от перезапуска программы, ссылаясь на перегретый рынок.
Параллельно изменили подходы к оценкам кредитных рисков банки. С начала года уровень просроченной задолженности вырос на 5%. Снизился уровень кредитоспособности клиентов, что привело к уменьшению количества одобряемых заявок. Из-за очередного всплеска инфляции, ударившей по доходам граждан, и третьей волны пандемии уровень одобрения заявок упал в июне до 36,9%: в последний раз ниже этого уровня показатель был в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года — 27,1 и 30,7% соответственно.
По данным НБКИ, в июне банки выдали 84,9 тыс. автокредитов на общую сумму почти 93 млрд руб. Это существенно ниже, чем в мае (88,7 тыс. автокредитов на 98,2 млрд руб.) и апреле (107,8 тыс. кредитов на 112,8 млрд руб.). Средний размер автокредита сейчас держится в районе 1,1 млн руб. По итогам первого месяца лета больше всего автозаймов выдали в Москве (6,86 тыс. штук), Московской области (5,22 тыс.), Санкт-Петербурге (4,92 тыс.), Краснодарском крае (3,81 тыс.) и Татарстане (3,8 тыс.).
Дефицит машин
На динамику рынка автокредитования все больше влияют и другие важные факторы. Автозаводы не смогли удовлетворить растущий покупательский спрос. Более того, рассчитывать на изменение ситуации, похоже, не стоит. К примеру, в конце июля на 17 дней ушел на каникулы автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. Остановил на несколько дней производство автомобилей и УАЗ.
«Дефицит машин приводит к тому, что они продаются дороже рекомендованной розничной цены, а покупатели торопятся приобрести автомобиль до очередного подорожания», — сообщила «МК» член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. С ее слов, из-за нехватки машин на первичном рынке покупатели переориентируются на вторичный, где выбор пока больше, но уже весьма ограничен. И вряд ли ситуация с дефицитом новых авто изменится до конца года, что в свою очередь приведет к сокращению предложения на вторичном.
Однако сейчас к покупке автомобиля с пробегом следует относиться с особой осторожностью. В продаже могут появиться так называемые «утопленники» — машины, пострадавшие от наводнений в Европе и российских регионах, предупредили в Национальном автомобильном союзе. После длительного нахождения в воде такой транспорт попадает под списание и уходит за бесценок, но в гаражах умельцы на время восстанавливают их работоспособность и выдают за обычные авто с пробегом.
Ставки взлетели
Эксперты обратили внимание еще на один факт — тренд на снижение ставок закончился. Если в 2019-м — начале 2020-го полная стоимость кредита по новым автомобилям не менялась, то в 2021-м два квартала подряд ставки падали. «Банки снижали ставки на активном рынке для привлечения клиентов. Однако потенциал снижения исчерпал себя, и рост ставок в этом году был вполне прогнозируемым. Кредитные ставки после корректировки ключевой ставки ЦБ выросли и продолжат расти. Пока на динамике рынка негативно это не сказалось. До конца года ставки могут вырасти на 0,5–1%», — считает Марина Дембицкая.
По данным Банка России, сейчас автокредит на новую машину на срок менее одного года обойдется в среднем в 9,27% годовых, на срок свыше трех лет — 13,87%, а на срок от одного года до трех лет — 12,2%. Всего за несколько месяцев некоторые виды займов подорожали больше 2%. К примеру, в марте автокредит на срок от одного года до трех лет в среднем стоил 10,45% годовых. Добавим, что часто банки предлагают клиентам дополнительные услуги — прежде всего страхование жизни. И при отказе от него ставка существенно вырастает.
Наиболее выгодные кредитные программы сегодня можно найти в кэптивных банках автопроизводителей. Среди них — РН-банк (Renault Nissan), Тойота-банк (Toyota), Фольксваген-банк Рус (Volkswagen), БМВ-банк (BMW), МС-банк Рус (Mitsubishi), Мерседес-Бенц-банк Рус (Mercedes-Benz), банк «ПСА Финанс Рус» (Peugeot Citroen). По оценке автодилеров, сейчас производители через кэптивные банки предлагают займы на покупку новых автомобилей собственной марки с годовой ставкой в 2,9–6,5%.
Советы по делу
Рынок автокредитования активно развивается. Банки стали довольно гибкими и могут предложить кредит практически под любые потребности клиента. «Можно оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто с рук или потребительский кредит. А покупатель вправе самостоятельно выбрать, какая программа ему по душе, в том числе готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог и оформлять страхование. От ответов на эти вопросы зависит выбор кредитной программы», — сообщила Марина Дембицкая. «Спрос на автокредиты сохраняется из-за опасений дальнейшего повышения стоимости автомобилей и дефицита предложения, когда покупатель автомобиля ожидает поставок от 2 до 10 месяцев», — добавил директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин.
По мнению Виталия Костюкевича, сегодня лучше брать подержанный автомобиль, который не так переоценен, как новые, и его стоимость практически не изменится за год владения. «Средние ставки по подержанным авто сейчас стали более комфортными и до конца года вряд ли сильно изменятся, поскольку существует ограничение на ПСК (полная стоимость кредита. — «МК»), которое не дает возможности банкам быстро поднять ставки», — заметил банкир.
«На фоне ограниченного предложения и роста ценников в сегменте новых автомобилей в ближайшее время мы увидим активный рост кредитных продаж именно за счет «пробега». Банки сейчас активно развивают подобные кредитные программы и порой предлагают более интересные тарифы на автомобили с пробегом, чем на новые авто. А дилеры на фоне дефицита автомобилей часто отказываются продавать наиболее востребованные позиции без кредита. И это весомый драйвер, который точно продолжит оказывать влияние на рынок», — заключила Марина Дембицкая.