Отрицательный рост
Некогда самый быстрорастущий сегмент розничного кредитования, рынок кредитов наличными, переживает не лучшие времена. «В 2015 году объем рынка кредитов наличными снизился на 9%. Причинами такой динамики стали дальнейшее ужесточение рисковой политики банков, общее ослабление экономики, снижение доходов населения, а также усилия регулятора, направленные на охлаждение рынка», — отметил директор департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум Кредит» Павел Беляев.
За полгода рынок сократился на полтриллиона рублей. «В ближайшем будущем, скорее всего, снижение продолжится, и к концу текущего года объем этого розничного сегмента уменьшится до 4,4 трлн рублей», — приводит статистику старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу «Ренессанс кредит» Евгений Лапин. Понятное дело, что во время всеобщего кризиса кэш-кредиты только дорожают. Лапин уточняет, что, по данным Банка России, среднерыночный рост ставок в первом квартале 2015 года по сравнению с октябрем-декабрем 2014 года составил 4–5 процентных пунктов: «Например, средние ставки по кредитам от 100 до 300 тыс. руб. сроком свыше года в последнем квартале 2014 года составляли 23,5%, а в первом квартале текущего года — 28,8%».
Впрочем, уточняет Беляев, этот вид кредитования остается самым популярным среди клиентов: согласно опросу банка, проведенному в начале года, 62% клиентов, которые заявляли о своих планах воспользоваться кредитными продуктами, собирались взять именно кредит наличными. «Впервые об оживлении потребительского кредитования мы заговорили в марте. По итогам первых шести месяцев года и серии решений регулятора о понижении ключевой ставки мы зафиксировали шестикратное увеличение спроса на кредиты, и эта тенденция сохраняется», — подтверждает начальник управления стандартных кредитных продуктов банка «Кольцо Урала» Наталья Голубева.
На личных связях
Спрос спросом, но вот шансов получить выгодные условия у заемщиков с улицы практически нет. Банки на фоне роста просроченной задолженности и неопределенной ситуации в экономике стараются кредитовать только проверенных клиентов. «Мы предлагаем кредиты наличными только действующим клиентам: тем, кто брал кредит ранее и гасил его без просрочек, а также вкладчикам», — объясняет Беляев. «Ренессанс кредит» выдает займы незнакомцам, но они должны подтвердить свое право на хорошую ставку безупречными отношениями с другими банками.
Этот тренд начал формироваться уже достаточно давно, когда ЦБ РФ ужесточил политику резервирования по высокорисковым необеспеченным займам: с марта прошлого года постепенно «уличные» заемщики становятся наименее желанными гостями в банковских офисах, а на максимальные преференции могут рассчитывать зарплатники. Так, например, в сегменте кэш-кредитов среднего банка доля зарплатных заемщиков составляет 70%, сторонних — 30%. И эта статистика весьма показательна, подтверждают другие банкиры. «Сейчас все банки предъявляют к заемщикам высокие требования, внимательно смотрят на их рисковый профиль и уровень платежеспособности», — говорит Лапин.
Довольствоваться малым
Что делать отказникам? По идее, искать других кредиторов, например, среди микрофинансовых организаций. Но, по словам экспертов МФО, несостоявшихся банковских заемщиков среди клиентов у них совсем немного. Поток таких клиентов стабилен и составляет около 5–10% от общего объема выдач.
«Заявки, поступившие от заемщиков, которым банки отказали в потребительском кредите, составляют около 14%. Особенный рост этого показателя наблюдается в сегменте installment loans — займов на большие суммы и на длительный срок как альтернативы кредитам наличными. В сегменте pay day loans (займов до зарплаты) эффект ниже. С начала года количество заявок от отказников выросло всего на 3–4 процентных пункта, и такой низкий рост оправдан: если, к примеру, в банке заемщик рассчитывает на сумму в 100 тыс. руб., то в МФО он может получить 15 тыс., в редких случаях 50 тыс. К тому же банковские ставки ниже, чем в МФО», — рассказывает гендиректор МФО «Займер» Сергей Седов.