Эффект от запуска государственной программы льготной ипотеки, ответственной за весеннее оживление рынка, начинает ослабевать. Негативные тенденции набирают силу на вторичном рынке.
Объем предоставленных физлицам рублевых ипотечных кредитов в РФ в январе-мае 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,9% — до 371,279 млрд руб., сообщил ЦБ РФ. Объем ипотечных кредитов, предоставленных в иностранной валюте, за отчетный период уменьшился на 53,7% — до 1,475 млрд руб.
«Очевидно, что по отношению к первым пяти месяцам 2014 года рынок действительно «просел», — комментирует данные ЦБ гендиректор «Метриум Групп» Мария Литинецкая. Она обратила внимание, что перед этим российский рынок ипотеки в течение нескольких лет рос, существенно обгоняя по темпам другие виды кредитования. Таким образом, кризис 2015 года вернул ипотечные выдачи не к уровню посткризисного 2010 года, и даже не следующего за ним 2011-го. Текущие показатели сопоставимы со значениями вполне благоприятного 2012 года, в котором за этот же период количество кредитов было выдано чуть больше, чем в 2015-м, — на 9,11%, а вот объем кредитования в денежном выражении был даже меньше на 6,13%.
«Средняя сумма кредита за последние годы только росла: если в 2010 году средний кредит был чуть выше 1 млн руб., то с 2014 года он превышает 1,6 млн руб., и это несмотря на то, что средневзвешенная ставка 2015 года бьет рекорды пятилетки — 14,23%. При этом многие эксперты предрекали, что при ставках 13–17% ипотеку брать будут лишь единицы», — добавила специалист.
Заметно снизился средний срок, на который сегодня оформляют кредит: если раньше он составлял 178 месяцев (примерно 15 лет), то теперь снизился до 171 месяца (чуть больше 14 лет).
Конечно, немалую роль в поддержании рынка ипотеки сыграла запущенная в марте правительством программа субсидирования ставок на покупку квартир в новостройках, считают эксперты. Уже к концу первого квартала о ее запуске объявило восемь коммерческих банков и АИЖК через свои банки-партнеры, результатом чего стало резкое увеличение (на 21,4%) количества регистрируемых в марте сделок с ипотекой по сравнению с февралем. К концу первого полугодия в данной программе участвует уже 40 ведущих банков страны, между которыми правительство распределило 20 млрд рублей для субсидирования ипотеки.
Благодаря последнему снижению ключевой ставки ЦБ количество выданных кредитов будет увеличено и без пересмотра лимитов, тем не менее правительство не исключает возможности выделения дополнительных средств на стимулирование отрасли. Однако эффект от запуска государственной программы льготной ипотеки, ответственной за весеннее оживление рынка, начинает сходить на нет.
«Несмотря на активную поддержку спроса со стороны правительства (льготная ипотека) и девелоперов (скидки, акции, длительные рассрочки, вывод на рынок бюджетных проектов), позитивное влияние этих факторов будет постепенно ослабевать, если негативная экономическая ситуация в стране не улучшится», — отметил зам. директора департамента новостроек Est-a-Tet Алексей Оленев. «Субсидированная ипотека — ограниченное предложение, а реальные располагаемые доходы граждан снижаются с начала 2015 года на фоне высоких темпов роста инфляции», — подчеркнул специалист.
Более тревожная ситуация сложилась на вторичном рынке, который не попадает под программу субсидирования ипотеки: оформить кредит на покупку готовых квартир можно по ставкам от 13,5% до 16,75%.
По данным Росреестра, по сравнению с первым полугодием 2014 года количество сделок на «вторичке» снизилось на одну треть, а по оценкам экспертов, — практически на половину. В первую очередь это объясняется отсутствием адекватных условий кредитования. Плюс ко всему — многие продавцы и покупатели находятся в ожидании «лучших времен».
По оценке БКИ, просрочка по ипотеке с начала года увеличилась на 18,69% и на 1 июня 2015 г. составила порядка 5% от общего объема задолженности. Кредиты, по которым платежи не поступали более чем 90 дней, достигли 96,1 млрд рублей. Таким образом, по данным АИЖК, прирост за 6 месяцев составил 33%. А просрочка свыше 180 дней приросла на 12% и достигла 10,4 млрд рублей. Тем не менее эти показатели существенно ниже, чем в сегменте беззалоговых кредитов.
«Особенность текущей ситуации в том, что, с одной стороны, мы видим явный позитивный тренд: снижение ключевой ставки, вслед за ней снижающиеся банковские кредитные ставки, — резюмирует Литинецкая. — Если судить по этим данным, то может показаться, что ипотека выходит из пике, и в ближайшем будущем выдачи снова должны начать расти. С другой стороны, экономика страны все еще не прошла дно кризиса, общая политическая напряженность ситуации со странами Европы и США оказывает негативное влияние на многие сферы экономики».