Кризис не помеха
Рынок микрофинансовых организацией (МФО) развивается бешеными темпами. Как рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, по итогам I квартала 2015 года в банковском секторе сокращение выдач новых необеспеченных кредитов по сравнению аналогичным периодом 2014 года составило порядка 50%, в то время как в секторе МФО наблюдался рост более 40%. Получается, что рынку микрозаймов кризис не помеха.
По словам замгендиректора по развитию бизнеса компании «МигКредит» Динары Юнусовой, в России зарегистрировано более 3000 МФО. «Причем с начала года реестр пополнило 180 новых компаний, а среди исключенных из реестра числится уже около 2500 компаний, среди которых 500 были исключены в 2015 году», — отметила руководитель сектора аналитики кредитных продуктов портала «Банки.ру» Елена Сударикова.
Чем же занимаются МФО? «Мы помогаем в решении повседневных финансовых вопросов обычным россиянам, которые по тем или иным причинам получили отказы в банках. При получении займа не требуется представление справки по форме 2-НДФЛ, а скорость рассмотрения заявки не отнимает много времени», — рассказывает Юнусова. «Мы выдаем деньги быстро и не просим представить большой пакет документов, нужен лишь паспорт. Это позволяет большей части населения получить доступ к заемным средствам, ранее недоступным в силу различных причин. Речь идет о порядка 70% жителей страны», — подчеркивает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
По словам Волкова, розничным заемщикам МФО выдают два основных типа займов: микрозаймы и потребительские займы. Микрозаймы выдаются на небольшой срок (несколько недель), средний размер — 20 тыс. руб., потребительские займы, необеспеченные нецелевые кредиты — наличными со средней суммой 31,5 тыс. руб.
Казалось бы, между резким снижением темпов кредитования в сегменте банковских потребкредитов наличными и стремительным ростом рынка микрозаймов существует очевидная взаимосвязь. Но «микрофинансисты» не совсем согласны с этой логикой. «Банковские клиенты не хотят брать деньги с двойной переплатой, кроме того, микрофинансовый сектор, как правило, располагает куда меньшими суммами, чем требуется банковским заемщикам», — рассуждает Бахвалов. По оценке гендиректора сервиса онлайн-микрофинансирования, MoneyMan Бориса Батина, пересечение клиентов МФО и банков составляет не более 20%.
Рабочий класс
Кто же тогда приходит в МФО? У каждой компании — собственный портрет заемщика, но общие черты прослеживаются. «Средний возраст нашего заемщика — 36 лет. Ядро целевой аудитории составляют заемщики в возрасте 25–40 лет — порядка 47% аудитории исследования. Заметен тренд по увеличению доли заемщиков более молодого возраста — от 26 до 35 лет. Более половины респондентов исследования имеют неоконченное высшее или среднее специальное образование», — сообщила Юнусова. По словам гендиректора ГК «Быстроденьги» Юрия Провкина, большая часть заемщиков — рабочие: 41% квалифицированные и 17% неквалифицированные; 10% от общего числа заемщиков являются работниками бюджетной сферы. «К нам все чаще обращаются индивидуальные предприниматели, которым не хватает оборотных средств, и банковские заемщики за кредитами свыше 100 тыс. рублей», — добавляет директор по маркетингу онлайн-сервиса p2p-кредитования Fingooroo Эви Скрынник.
Получить микрозаем гораздо проще, чем самый быстрый банковский кредит. Рассмотрение заявки занимает от 2–3 минут до суток. Автор этого текста решила провести эксперимент на себе и оставила онлайн-заявку на микрозаем в размере 30 тыс. руб. на сайте одного из лидеров рынка. Заполнение стандартной анкеты (ФИО, место жительства, паспортные данные, сведения о месте работы, доходах семейном положении и долговой нагрузке) заняло около пяти минут, и уже через три минуты после отправки заявки на рассмотрение пришло СМС-уведомление о предварительном одобрении займа с контактами персонального менеджера. И вот тут мы подобрались к самому главному вопросу: сколько будет стоить это удовольствие?
Цены кусаются
«Средняя ставка по банковским кредитам без залога и поручительства составляет сегодня около 30% годовых, по экспресс-кредитам она доходит до 45% годовых. Размер процентов в МФО в среднем составляет около 1,5–2% в день, то есть 730% годовых. Правда, для «своих» клиентов МФО предлагают более привлекательные условия. Льготную ставку около 0,5–1% в день, которая все равно в десять раз превышает банковскую», — подсчитала Елена Сударикова.
Представители МФО и не пытаются отрицать, что предлагают дорогие продукты, но приводят собственные аргументы. «Цифра в 732% годовых выглядит большой, только если пользоваться деньгами год. Но как никто не снимает номер в гостинице на год, так и займы до зарплаты никто не берет на такой длительный срок. Задача у нашего продукта другая — решить срочную финансовую проблему клиента. Так, например, если клиент занимает 2000 руб. на 5 дней, при стандартной для МФО ставке сверху он заплатит 200 руб. А если он берет деньги с кредитной карты, то может переплатить 600 руб. за снятие аналогичной суммы на таких же условиях», — рассуждает гендиректор компании «Займер» Сергей Седов. «Люди совершенно сознательно делают свой выбор, так же как вы садитесь в такси, а не пользуетесь автобусом, когда опаздываете на встречу», — приводит другую метафору Батин.
Впрочем, даже готовность раскошелиться не дает гарантии получения займа. Действительно, в большинстве МФО для подачи заявки требуется лишь паспорт, но на выходе процент отказов высок. В зависимости от политики компании этот показатель составляет 15–40%. «МФО откажут в займе безработным, не стоит надеяться на микрокредит тем, у кого есть непогашенные кредитные обязательства или серьезная просрочка по кредитам в прошлом», — поясняет Батин. Правда, в случае с МФО плохая кредитная история не является непреодолимым препятствием. «Если брать за основу только кредитную историю по банковским продуктам, то мы вынуждены будем отказать 57% заемщиков. Стоит отметить, что практически две трети из них являются нашими постоянными клиентами и погашают займы исправно», — констатирует Провкин.
Чаще всего люди берут кредиты на повседневные нужды и ремонт. «Среди самых популярных причин обращения за заемными ресурсами — задержка зарплаты, внезапные крупные расходы и неверное планирование расходов и доходов. По нашей статистике, первые две категории клиентов обращаются в МФО не чаще одного раза в квартал, третья — один раз в месяц и чаще», — конкретизирует Седов. «В 2014 году деньги на неотложные нужды брали 57% заемщиков, а в 2015-м — уже 65%. Такое увеличение спроса идет за счет сокращения количества займов на ремонт и на покупку мебели и техники», — уточняет Бахвалов.
Как выбрать МФО?
Среди тысяч работающих в России МФО нетрудно растеряться. Как же правильно выбрать МФО? Опрошенные «ЭВ» эксперты дали несколько полезных советов начинающим микрозаемщикам.
Так, советует Батин, необходимо узнать, состоит ли организация в государственном реестре МФО на сайте Банка России. Юнусова считает, что заемщику нужно также ориентироваться на скорость оформления документов и рассмотрения кредитной заявки, возможность дистанционного обслуживания и комфорт погашения займа. Бахвалов полагает, что важный критерий — наличие действующего колл-центра: «У компаний, которые хотят быстро заработать деньги и уйти с рынка, как правило, нет желания вкладывать в инфраструктуру. А те, кто намерен работать серьезно и долго, наоборот, обязательно ее создают».
Впрочем, резюмирует Сударикова, заемщики МФО редко уделяют должное внимание проверке компании-кредитора: «Люди зачастую выбирают компанию, которая ближе всего к их дому или работе, при этом не обращая внимания даже на размер ставки, которая в некоторых МФО достигает 10% в день».