Редкое явление
«В последнее время выдача кредита МСБ — явление редкое, — констатирует председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Дмитрий Кравченко, отмечая, правда, что нельзя говорить о полной остановке кредитного процесса в данном сегменте. — Многие компании, имеющие историю взаимодействия с определенными банками, по инерции кредитуются».
Банкиры на вопросы отвечают вдумчиво, подробно, но без вдохновения. Практически во всех опрошенных кредитных организациях прирост портфеля МСБ с начала года случился у кого-то на 6–10%, у кого-то — на 30–40%. Но завышенные требования к «малышам» и «середнячкам» — налицо. «Банки стали очень и очень взыскательны в оценке потенциальных заемщиков из сферы МСБ», — подчеркивает управляющий директор по развитию бизнеса СБ-банка Игорь Комягин. По его мнению, причин множество: возврат к серой схеме отражения отчетности, начавшийся в конце 2012 года из-за ужесточения фискальной политики государства, отсутствие залогов, длинные сроки окупаемости проектов. «Поэтому банки неохотно финансируют данный сектор», — заключает Комягин.
По словам финансистов, небольшие компании и сами-то не рвутся занять денег. «В 2014 году мы зафиксировали снижение числа входящих заявок», — комментирует вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. Основные причины явления — экономическая непредсказуемость на рынке, растущая инфляция, колебания валютных курсов, снижение потребительского спроса на продукты и услуги.
По словам Комягина, сейчас нередки случаи, когда владельцы отказываются получить кредит даже по одобренным заявкам. Бизнесмены рассматривают ситуацию под другим углом: деньги слишком дороги. В Ассоциации молодых предпринимателей приводят такой пример. Владелец компании захотел получить кредит 25 млн рублей и обратился в известный банк. В качестве залога предоставил недвижимость и другие активы на общую сумму 90 млн рублей. Заявку одобрили… через полгода (!) после ее подачи. Предложили взять деньги под 19% годовых, но потенциальный заемщик отказался. Дмитрий Кравченко поясняет: при ставке около 20% годовых рентабельность бизнеса должна быть высочайшей, а это не всегда возможно, особенно в высококонкурентных отраслях. Между тем в среднем по рынку комбанки кредитуют МСБ под 15–18%, и эта цифра, судя по всему, будет расти: большинство игроков рынка в текущем году не единожды повышали доходность кредитных продуктов для данной ниши.
Статистика отказов
Статистика банкиров по отказам в кредите для малого и среднего бизнеса неравномерна. «За девять месяцев 2014 года в банк было подано 3000 заявок, процент одобрения составил в среднем 70–75%», — рассказывает вице-президент МДМ-банка Максим Лукьянович. В ВТБ24, по словам вице-президента банка Ильи Васильева, эта цифра в зависимости от продуктов и сегментов колеблется в диапазоне 40–85%. В Промсвязьбанке одобряется примерно треть заявок.
Особенно тяжко приходится малому бизнесу. Гендиректор ОАО «Финотдел» Денис Неретин ссылается на собственное исследование компании, согласно которому в первом полугодии 2014 года на один выданный банковский заем было 2–4 отказа, а к концу года этот показатель уже достиг 5–6 отказов: «При этом среднее количество обращений за кредитом сохраняется».
Многие предприниматели банально устают от безрезультатного общения с банками. Управляющий партнер компании «Центр лечения алкоголизма» Сергей Виноградов рассказал «МК», что некоторое время назад пытался получить кредит в «самом известном банке России». К тому моменту Сергей владел тремя центрами наркологического профиля, для расширения бизнеса и закупки медоборудования ему был нужен кредит в размере 3 млн рублей. В качестве залога Сергей мог предложить машину стоимостью 1,5 млн рублей, квартиры в собственности у него не было. «На вопрос о семейном положении я ответил, что у меня есть жена и ребенок. Менеджер банка сообщил, что в таком случае нет даже смысла составлять заявку на кредит, потому что отказ неизбежен. Похожая история повторилась и в другом очень крупном банке. После этого я, как и большинство предпринимателей, решил больше не обращаться в банки».
Заложники залога
Почти все опрошенные «МК» банки хвастаются наличием в своих линейках беззалоговых кредитных продуктов для МСБ: от овердрафтов до экспресс-займов. Причем максимальные суммы декларируются немаленькие: до 10–15 млн рублей. «Однако подходы к финансовому состоянию и долговой нагрузке по таким продуктам ужесточаются в последнее время», — говорит Максим Лукьянович. «Предложения по беззалоговому кредитованию на рынке есть, но ставки выше, чем по обеспеченным кредитам, так как риски банков высоки», — предупреждает директор департамента разработки продуктов для МСБ Бинбанка Анна Салманова.
Правда, готовность платить высокую беззалоговую цену не всегда помогает.
Основатель небольшой торговой компании «Блигор» Игорь Блинов признается, что с радостью взял бы сейчас 3 млн рублей на развитие бизнеса под ставку до 25%. Обороты у его компании небольшие, залога пока тоже нет, но предприниматель оценивает финансовое положение своего бизнеса как устойчивое. «Мы в разное время обращались в ВТБ24, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Сбербанк и другие. Вся проблема сводится к тому, что беззалоговые кредиты у большинства банков слишком ограничены максимальной суммой, а оформление и выдача осуществляются на физлицо, то есть гендиректора. Другими словами, это не кредитование бизнеса в чистом виде. Это обычный кредит наличными. А фирма так и не начинает формирование своей кредитной истории», — объясняет Блинов. За три года существования «Блигора» компания несколько раз обращалась в банки — но то условия были слишком обременительными, то не было подходящего кредитного продукта. Или же в одобрении заявки просто отказывали без объяснения причин.
Впрочем, какие-то шансы у Блинова еще остаются — ведь его бизнес работает несколько лет. А вот стартапам даже мечтать не стоит о получении заемных банковских денег. «За финансированием для начала бизнеса можно обратиться в микрофинансовую организацию», — советует Анна Салманова.
И «отказники» следуют этому совету. По словам Дениса Неретина, количество обращений в «Финотдел» за третий квартал 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 26%, что отражает общий переток банковских клиентов в микрофинансовый сегмент. В МФО кредиты выдают быстро — порой заветное «да» можно услышать через 10 минут. Однако по закону максимальная сумма займа в МФО не может превышать 1 млн рублей. Поэтому многие заемщики, которым нужны гораздо более серьезные суммы, остаются не у дел.
Выход, конечно, есть. Можно попытаться привлечь венчурные инвестиции или обратиться к факторинговым компаниям. Но проблему кредитования МСБ надо решать по-другому, считают эксперты. «Для государства стратегически важно развивать МСБ для укрепления и развития экономики. Поэтому необходимо обеспечить субсидирование кредитной ставки до ставки рефинансирования, то есть 6–8% годовых в рублях. Возврат затраченных средств будет обеспечен за счет налоговых поступлений», — уверен Дмитрий Кравченко.