Почем дают
Банковские кредиты для малых и средних компаний стали доступнее, уверяют банкиры. И лучше всего этот вывод подтверждает размер средней ставки портфеля кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ). «Если в 2010 году этот показатель у нас составлял 18,45% годовых, то в первой половине 2011 года — 15, 67%, во втором полугодии — 11,39%. При этом минимальная ставка по кредиту во втором полугодии составила 9,5%, а в 2010-м — 12,5%», — сообщил руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом Росбанка Анатолий Хвостиков. «Во втором полугодии 2011 года средняя ставка по кредитам МСБ составила 11,15% годовых, что немного ниже, чем в первом полугодии того же года», — добавил начальник кредитного управления банка «Возрождение» Ольга Старкова. Примерно такие же цифры называют и другие банкиры.
Что означают эти данные для заемщика? Ведь для небольших предприятий и фирм цена кредита часто определяет успешность бизнеса. Так, в кризисные годы, когда небольшим компаниям приходилось брать взаймы деньги у банков под 30–35%, многие предприятия разорялись под бременем выплат. Сейчас ситуация иная. «Уровень ставок в 12–16% годовых приемлем. С учетом расходов на кредит рентабельность малых и средних предприятий составляет 15–20% и выше», — считает заместитель руководителя блока «Средний и региональный бизнес» Альфа-банка Александр Киселев. Анатолий Хвостиков полагает, что при стоимости фондирования в 13–16% устойчиво развивающаяся компания способна обеспечить рентабельность в пределах 8–10%. Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Стройкредит» Вадим Малиновский считает, что в сегменте МСБ прибыльность позволяет сохранять рыночный уровень ставок в пределах 15–20% годовых.
Кому дают
Кто же может рассчитывать на кредит и как его получить?
Кредитные организации пока не готовы ссужать средствами новичков, и этому есть рациональное объяснение. «Как показывает международный опыт, более 50% компаний малого бизнеса разоряются в течение первых шести месяцев после создания», — объясняет старший вице-президент банка ВТБ24 Андрей Некрасов. Полгода жизни на рынке — вот непреложное условие «входного билета» в банк.
Везде существует градация МСБ по объемам годовой выручки. Так, например, в Росбанке к сегменту малого бизнеса относят предприятия с выручкой до 360 млн. рублей, к среднему — от 360 млн. до 1,8 млрд. рублей в год. В Альфа-банке все зависит от региона присутствия компании. «В Москве и Санкт-Петербурге сегмент явно вырос, мы уже работаем с компаниями до 1,5 млрд. рублей годовой выручки. В регионах предприятия требует „индивидуального“ пошива, поэтому мы почти ушли от ограничений по выручке или обороту, применяя корпоративные или МСБ-технологии по ситуации», — говорит Александр Киселев. В банке «Возрождение» оценивают по комплексу показателей: объему выручки, оборотам и долговой нагрузке. Так, например, клиенты со среднемесячной выручкой до 5,9 млн. рублей относятся к отдельному сегменту. В Промсвязьбанке МСБ для Москвы и Питера — это компании с годовой выручкой до 540 млн. рублей, для регионов — до 360 млн. рублей.
Что касается других условий желанного «да» по кредитной заявке, то универсального «пакета» не существует. «Требования самые простые: чтобы бизнес не имел криминальной составляющей и срок деятельности — более 6 месяцев. При всех других невыигрышных компонентах — недостатке залога или прибыли — кредитный эксперт поможет подобрать приемлемый продукт», — убеждает вице-президент НОМОС-банка Олег Юшков. Среди других критериев — продуманный бизнес-план, адекватная долговая нагрузка, размер чистой прибыли.
Кому не дают
Формально запретных рынков для кредитования нет, уверяют банкиры. Есть зоны повышенного внимания. Так, например, в Альфа-банке стоп-листы отсутствуют, зато есть списки отраслей повышенного риска (например, нефтетрейдеры, рестораны, строительство, алкогольный и ювелирный бизнес), требующие дополнительного согласования. «Среди наиболее рискованных отраслей мы видим строительство, грузоперевозки», — говорит начальник управления по развитию бизнеса Промсвязьбанка в московском регионе Владимир Шипилов. Заместитель директора департамента развития бизнеса банка «Западный» Наталья Голованова констатирует, что более внимательно кредиторы МСБ относятся к лизинговым и факторинговым компаниям (требуется финансовый анализ их контрагентов), строительным, алкогольным, лесоперерабатывающим предприятиям.
Процент отказов в разных банках варьируется. Так, в Альфа-банке этот показатель составляет около 40%, говорит Александр Киселев: «Вместе с тем мы стараемся понять перспективы работы уже по итогам первого кредитного интервью, что не тратить свое время и время клиента. На остальных этапах уровень отказов не превышает 5%». В большинстве других опрошенных банках в итоге отказывают 10–20% обратившихся за средствами предприятий.
Самые распространенные причины отказа: сильная зависимость от 1–2 покупателей или поставщиков, закредитованность компании, отсутствие адекватной концепции развития, несоразмерные объемам бизнеса запросы на сумму и срок кредита.
Как дают
Яркая тенденция: на рынке кредитования МСБ набирают популярность уже подзабытые бланковые (беззалоговые) продукты. Банки в этом направлении продвинулись и объединили два важных свойства — отсутствие залога и скорость выдачи. «Вводятся отдельные программы, в рамках которых можно получить экспресс-кредит за один день», — говорит Вадим Малиновский. «В марте 2012 года мы запускаем принципиально новый продукт для МСБ. Это беззалоговый кредит, основанный на скоринговых технологиях и быстром принятии решения по заявке», — делится Анатолий Хвостиков из Росбанка. «В рамках стандартных продуктов сумма необеспеченной части кредита может составлять до 1,5 млн. рублей», — рассказывает Владимир Шипилов из Промсвязьбанка. Кое-где строгости еще сохранились. Так, в Альфа-банке бланковое кредитование доступно только в форме овердрафта.
Ставки по залоговым кредитам ниже, и здесь тоже царит благодать. Сейчас кредиторы, как и в незапамятные докризисные времена, рассматривают все виды обеспечения: товар в обороте, жилую и коммерческую недвижимость, автотранспортные средства, оборудование.
Особенно приятно банку будет, если бизнесмен сможет предоставить поручительство одного из гарантийных фондов, которых нынче развелось много благодаря повышенному вниманию государства. «В 2011 году только в московском регионе около 45% кредитов малым компаниям мы выдали под поручительства Фонда поддержки малого предпринимательства г. Москвы», — обращает внимание Анатолий Хвостиков. «Портфель кредитов с поручительствами фондов на 1 января 2012 года превысил 1,1 млрд. рублей», — говорит Ольга Старкова. Участие в программах поддержки МСБ нынче в моде: для банков это хорошая возможность получить дешевое фондирование.
Прогнозы банкиров должны порадовать небольшие компании. Судя по всему, благодаря покровительству государства и относительно стабильной ситуации с ликвидностью на финансовом рынке по итогам 2012 года темпы прироста кредитования МСБ могут составить 25–35%. При этом финансисты утверждают, что никаких предпосылок для увеличения процентных ставок на этой «поляне» нет: стоимость денежных ресурсов для «маленьких» не превысит 13–18% годовых. Предприниматели могут спать спокойно: нынешние расценки позволят им как минимум избежать разорения.