Уже с первых минут публику привели в тонус артисты на лошадях, которые вихрем ворвались на манеж. Аттракцион «Джигиты» некоторых особо впечатлительных заставлял закрывать глаза от страха, когда артисты, например, на огромной скорости свешивались с лошадей вниз головой. Не меньше впечатляли и выступления эквилибристов на першах, акробатов на дорожке или воздушных гимнастов высоко под куполом цирка, не использующих страховку. Каждый номер сопровождался великолепными композициями ансамбля "Мелодия" под управлением Овагема Султаняна. «Звездный хоровод», «Русская», «Буяна», «Между таймами», «Лимбо».. Конечно, сыграть весь репертуар за вечер было бы невозможно, как бы ни желали этого преданные поклонники музыки Гараняна, но некоторые яркие композиции все же прозвучали к большому удовольствию присутствующих.
Вообще творчество маэстро сложно представить без музыки, звучащей и в известных кинокартинах. Поэтому ансамбль "Мелодия" в этот вечер, конечно же, подарил киноманам живые композиции из фильмов: «Покровские ворота», «Рецепт ее молодости» и т.п. Ну и, разумеется, здесь были выступления потрясающих вокалистов. Алла Рид, Дмитрий Носков, Мариам Мерабова... Участница шоу «Голос» Мерабова в черном искрящемся платье произвела впечатление. Артистке, исполнившей «Смотри-смотри на этот мир» подпевал весь зал. Свои первые шаги на профессиональной сцене в этот вечер сделали и студенты Академии джаза и ученики музыкальных школ, сыгравшие «Фестивальный блюз» вместе с ансамблем Гараняна.
Ну а выход легендарного пианиста Даниила Крамера до сих пор обсуждают зрители. Казалось, это будет стандартное исполнение на клавишных, но появление народного артиста превратилось в шуточную сценку, в которой музыкант выключил синтезатор, думая, что он его включает. Зрители так и не поняли, это было задумано специально - все-таки в цирке принято шутить - или так распорядилась судьба. «Самое время рассказать какую-то шутку, - пытался в это время разрядить атмосферу ведущий Владимир Кожевников. - Однажды трио Гаранян, Крамер, Кузнецов ехали в Рязань. Дело в том, что всегда артисты пытаются купить билет в СВ, но, понимаете, три человека в СВ — это перебор. Поэтому, как правило, трио покупало купе. На всякий случай. Потому что всегда хотелось, чтобы кто-то четвертый с ними поехал. В этот раз хотелось, чтобы это был звукооператор... Я вообще могу много рассказывать о поездке в Рязань, но нас снимает телеканал...Чувствую, что мои шутки начинают заканчиваться. Хорошо, что все это можно вырезать, но забыть об этом будет невозможно...». В какой-то момент под одобрительный смех зрителей клавишные заработали.
На вечере «Грани Георгия Гараняна» можно было увидеть самую разнообразную публику. Побывали здесь и российские звезды, например пришел легендарный режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной. Они с удовольствием посмотрели все шоу от начала до конца и даже стали героями небольшой импровизации клоунов. Владимир Иванович после окончания не мог сдержать эмоций: «Я сто лет не был в цирке, а сегодня получил настоящий кайф от всего происходящего. Здесь слились музыка Гараняна, джаз и действие. Я больше люблю рок, никогда не был специалистом по джазу, но всегда относился к джазу с уважением. Сам играю на гитаре. Это была какая-то совершенно замечательная идея провести тут концерт. Мастерство, которое демонстрировали, например, циркачи, эта девочка с голубями (номер Камилы Степановой. — Прим.авт.) — кажется невозможным. Музыка Гараняна слилась со всем этим и материализовалась в невероятное зрелище. Это что-то потрясающее! Я давно не получал такого удовольствия, - восхищался режиссер. - Мы с Георгием Гараняном были знакомы шапочно. Я к нему относился с огромным уважением, и он ко мне. Мы общались, но не часто, при этом у нас был такой замечательный контакт. В основном мы с Нелли Гаранян поддерживаем отношения, она чудесная. Она сегодня могла бы выйти на сцену — ее бы засыпали цветами, но она почему-то осталась за кадром...».