В марте рынок автокредитов испытал настоящий шок. Из-за санкционного давления и рисков повышения инфляции 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Соответственно, резко подорожала и стоимость автокредитов. Ряд банков вообще «на время» приостановили выдачи.
Во втором месяце весны дела пошли лучше. Число кредитных сделок и количество кредитных программ от банков выросло после снижения ключевой ставки до 14%. В итоге в апреле в России было выдано 20,8 тыс. автокредитов, что на 21,8% больше, чем в марте. В то же время данный результат оказался на 71,1% меньше, чем в «досанкционном» феврале, когда было оформлено 71,9 тыс. автозаймов, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Больше всего автоссуд в апреле было выдано в Москве (1,55 тыс. кредитов), Московской области (1,36 тыс.), Санкт-Петербурге (1,07 тыс.), Татарии (950) и Башкирии (880).
Чаще всего при покупке новой машины россияне оформляли в апреле кредиты на корейскую марку Hyundai, а среди подержанных предпочитали отечественную Lada. Рейтинг самых популярных кредитных моделей в свою очередь возглавили Hyundai Сreta среди новых и Hyundai Solaris — среди авто с пробегом.
В целом текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает «карантинные» апрель–май 2020 года. По сравнению с мартом формируется общий тренд на снижение среднего чека. Так, средний размер кредита на новые машины снизился с 2,2 млн в марте до 2 млн рублей в апреле, а на подержанные — с 965 до 910 тыс. руб. Среди причин — стабилизация цен на рынке и более взвешенная лимитная политика банков: одобрение получают кредиты с большим первоначальным взносом, в итоге сумма кредита на покупку снижается.
Как отметил «МК» директор по развитию бизнеса МС Банка Рус Андрей Коченков, сейчас на рынок давят несколько негативных факторов. Во-первых, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по автозаймам по-прежнему трудно назвать привлекательными. Во-вторых, ухудшение покупательской способности влияет на то, как и каким образом банки выбирают своих клиентов. В-третьих, дефицит автомобилей сказывается на их цене, что, в свою очередь, снижает клиентский спрос. По оценке Russian Automotive Market Research, за январь–апрель более чем на 30% подорожало большинство популярных моделей из топ-20. Быстрее всех при этом росли в цене китайские автомобили, а лидером по росту цен оказался Chery Tiggo 8 Pro, подорожавший на 66% с начала года.
Помимо перечисленных выше факторов сказывается неопределенность с будущими поставками. Как сообщили в пресс-службе «Открытие Авто», в апреле 2022 года было продано 32,7 тыс. новых машин — почти в пять раз меньше, чем год назад, и на 16% меньше, чем в локдаун, в апреле 2020-го. Практически полное отсутствие поставок новых машин и заградительные цены на многие бренды обрушили продажи в салонах до рекордно низкого уровня. Дилерский бизнес продолжал сжиматься, порой закрываться, в лучшем случае — переформатироваться на машины с пробегом — добавили в пресс-службе.
Отметим, что дефицит машин зафиксирован как в сегменте новых, так и подержанных авто из-за отсутствия притока «свежих образцов». Тем не менее вектор внимания автовладельцев сместился в сторону вторичного рынка. «У покупателей вырос интерес к подержанным автомобилям «возраста» 3–5 лет, поскольку доступные автокредиты в этой категории делают такую покупку оптимальной по соотношению стоимости и качества», — пояснил и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
«Автомобили с пробегом благодаря наличию и широкому ассортименту моделей пострадали не так сильно, как сегмент новых. Исключение составляют китайские автопроизводители, которые на фоне общего падения продаж новых автомобилей, по данным АО «Электронный паспорт», за 4 месяца 2022 года показали рост +1,3% относительно прошлого года», — подчеркнул начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бессонов. С его слов, текущие процентные ставки уже не такие заградительные, как были в марте: с учетом снижения ключевой ставки уровень автокредитных ставок сейчас находится в диапазоне 17–21%. Кроме этого на рынок вернулись совместные с автопроизводителями фирменные кредитные программы, по которым ставки существенно ниже.
В начале мая на 3–5 п. п. снизили ставки по автокредитам Газпромбанк и ВТБ. Также сделали более привлекательными предложения клиентам банк «Открытие» и МС Банк Рус.
В конце мая ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11%, что вызвало новую волну понижения ставок по автозаймам. По прогнозу опрошенных «МК» аналитиков, 10 июня на очередном заседании совет директоров Банка России должен снизить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт. Очевидно, что стоимость автозаймов будет и дальше постепенно снижаться. Если, разумеется, не случится новых геополитических штормов.
Ситуация на рынке автокредитования во многом будет зависеть от экономической обстановки в стране и доступности автомобилей — уверен Алексей Бессонов. К положительным факторам помимо снижения стоимости автокредитов он отнес постепенное восстановление покупательской активности, поддержку производства автомобилей со стороны российских, корейских, китайских брендов. «Летом завершится период краткосрочных вкладов у населения, которое воспользовалось периодом повышенных ставок по депозитам. Вероятно, что часть этих средств будет направлена на покупку автомобилей», — полагает банкир.
По мнению Андрея Коченкова, с учетом того, что рынок автомобилей с пробегом восстанавливается быстрее, банки также начнут более активно действовать в этом направлении. К примеру, широкое распространение могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога.
Аналитики «Открытия Авто» не ожидают восстановления рынка автокредитования до конца текущего года. В ближайшие месяцы, по их мнению, на рынок будут и дальше оказывать давление дефицит авто, неопределенность поставок и падение реальных доходов населения.