Рыночная модернизация
Проблемы цементной отрасли обсуждались 20 августа на большой пресс-конференции с участием представителей «Союзцемента», крупнейших поставщиков продукции и ее потребителей (объединений строителей), а также экспертов отраслевой науки. Довольно необычно было наблюдать, как седовласые, явно еще советской закалки «зубры», говорят не о господдержке или заградительных пошлинах, а о создании рыночной конкурентной среды. Модернизация—не только установка новых линий, внедрение технологий. Только когда меняется сам язык, на котором говорят участники процесса, можно утверждать, что она состоялась.
В данном случае это так. Исполнительный директор «Союзцемента» Михаил Киселев: «Рынок определяет: нужно развиваться, нужно вкладывать инвестору. Инвестор считает. И когда он увидел, что в 2008 году накануне кризиса было совершенно ясно, что мы получаем высокую окупаемость при этих больших, колоссальных затратах на строительство завода, инвестор пришел на наш, российский рынок. Более того, конкурсы были большие: покупали месторождения в свое время за очень большие деньги.
А дальше происходит рыночная конкуренция между мощностями, которые действуют по мокрому способу производства, и теми мощностями, которые мы создаем на совершенно новой технологической платформе (мокрый способ, сухой способ и комбинированный). В итоге мы будем иметь современную цементную промышленность, если нам это удастся в этих условиях. Современную промышленность, которая будет обеспечивать экологию. Во-вторых, использование вторичных ресурсов.
Улучшение экологии—социальный вопрос. А цементная промышленность уникальна. Почему? Потому что она позволяет использовать самые разные отходы: и бытовые, и промышленные. Причем так их утилизировать, что нет вредных... Вернее, они немножко там появляются (вредные выбросы), ухудшаются у цементного завода, Но это совершенно несопоставимо, допустим, с заводами по сжиганию мусора.
Конкуренция будет продолжаться между устаревшими и современнымимощностями. Жизнь будет подсказывать выводиться старые мощности... На сегодняшний день уже есть вывод мощностей устаревших. Но медленный процесс. Почему? Потому что есть какой-то спрос на эту продукцию. Я вообще надеялся, допустим, на
И это видение не только главы отрасли. Бывает, что с птичьего полета конкретные земные проблемы перестают быть видимыми. Но не в данном случае. Вот мнение человека, который каждый день реально отгружает потребителям тысячи тонн продукции.
Василий Кудрявцев, Генеральный директор ЗАО «Осколцемент», цементное производство 3 миллиона 700 тысяч в год: «Я хотел бы подчеркнуть, мы по сырьевой базе (Россия, Белоруссия) находимся не в равных условиях с Европой и Азией. У нас многие заводы работают именно по мокрому способу из-за того, что используют в качестве базового сырья мел. США—тот континент, Северная Америка, где геологически равные условия с нами. Там тоже есть известняки и мел. Больше нигде их нет, кроме как от Польши до Приуралья и Северной Америки. Турция не знает, что такое мел. Сейчас перед российской промышленностью стоит вопрос перехода на более высокий технологический уровень. Америка за 70 лет перешла, и такое соотношение: мокрого способа 30%, сухого—70%. У нас сейчас,с учетом ввода новых мощностей, 18% сухого и 82% мокрого.
Перспектива российских заводов—а это и экология, и новый уровень технологий, и использование вторичных ресурсов—переход на сухой и комбинированный способ. И если нам удастся 30% оставить мокрого способа через 30 лет—это хороший результат. Америка к этому шла 70 лет. А мы говорим: там сдерживание, тут сдерживание. Если нет инвестиционной привлекательности, то мы остаемся на старом технологическомуровне. Застой происходит. А надо развиваться, думать о стране, о детях и внуках».
Что сдерживает?
Но если цементная отрасль модернизируется рыночными методами и доказала свою конкурентоспособность на мировом уровне, то кто же может ее остановить? На что, собственно, жалуются цементники?
Чтобы это понять, нужно выйти за пределы внутреннего рынка. Но далеко ходить не придется. Например,
Модернизацию и новое строительство предприятия провели с помощью китайских инвесторов. Теперь в планах руководства Беларуси построить здесь завод железобетонных изделий (ЖБИ). "Если вы готовы сюда прийти, а если ситуация такая и вам действительно в Европе нужен железобетон, тогда почему не строить. Железнодорожное сообщение есть, площадка есть. Милости просим. К Китаю у нас особое отношение«,—заверил гостей Александр Лукашенко. В ответ посол Китая в Беларуси пообещал президенту РБ, что: «подтолкнет процесс переговоров с руководством».
После модернизации себестоимость белорусского цемента уменьшится на четверть, а объем выпуска возрастет на 40%. Александр Лукашенко озвучил амбициозные планы: «В 2012 году Беларусь планирует произвести 5,5 млн. тонн цемента. Около трети отправится на экспорт».
Можно было бы порадоваться экономическим успехам друга-соседа. Но, по всей видимости, не в Европу пойдет на экспорт тот цемент, а в Россию. Только за 7 месяцев 2012 года Беларусь импортировала в Россию 395 тыс. тонн цемента. После модернизации и наращивания производства планируется увеличить поставки в Россию до 2 млн. тонн цемента в год.
По данным с официального сайта НО «Союзцемент», в январе-июне 2012 года импорт цемента в РФ составил 1794,9 тыс. тонн, что на 141,9% больше чем за первое полугодие 2011 года. Крупнейшими импортерами стали: Турция (37,0% от общего объема импорта цемента), Белоруссия (19,8%), Иран (8,1%), Латвия (5,8%), Швеция (4,6%) и Румыния (4,6%). В сумме эти страны дают 79,9% от всего импорта цемента.
За июнь 2012 года импорт цемента в РФ составил 534,5 тыс. тонн, что на 144,5% больше чем в июне 2011 года и на 3,8% больше чем в мае 2012 года. Крупнейшими импортерами стали (в сумме — 82,5% от импорта): Турция (38,0% от общего объема импорта цемента), Белоруссия (17,4%), Иран (11,7%), Румыния (7,2%), Литва (4,6%) и Латвия (4,6%). Значительней всего увеличили свои отгрузки: Китай (+138,2% к маю 2012 г.), Румыния (+25,1%), Иран (+41,6%) и Швеция (+4,3%).
Внутренний рынок заполняют дешевым и некачественным цементом из Белоруссии, Турции и Ирана по демпинговым ценам. Почему можно утверждать, что разговоры о поставках цемента из этих стран (особенно Белоруссии и Турции) в Европу—лукавство и популизм? Об этом лучше всего сможет сказать человек, который реально поставлял в Европу продукцию.
Игорь Солонин, управляющий директор "Новоросцемента"(это старейшее производство цемента в России, в этом году завод отметит
Расскажу, как мы проходили проверку для того, чтобы экспортировать в Европу. Первый пункт: согласно решениям европейской комиссии по стандартизации, которая была образована в 2000 году, туда вошли практически все члены Евросоюза и взяли на себя обязательства выполнять все требования. И свои компании, которые проводят сертификацию, должны соответствовать всем требованиям этой комиссии. Согласно решениям этой комиссии, сначала проводится проверка производства. Сначала приезжают (за счет приглашающей стороны) представители, которые проверяют производство на соответствие всем параметрам. Кроме того, это производство должно пройти аудит менеджмента качества европейского за последний год. То есть, если сегодня мы захотели экспортировать цемент в Европу и не имеем этого аудита, нам надо еще год прожить, получить заключение аудита и только потом обратиться.
После того, как проверили производство, берут пробы цемента. Этот цемент в независимых лабораториях, которые тоже строго определены, тщательным образом проверяется в течение двух месяцев. Только после этого выдается сертификат, который еще не является основанием для поставки цемента производителя в Европу. В течение трех месяцев нужно подтвердить этот сертификат, опять же, приездом комиссии, которая берет пробы.
Получается, только через 5 месяцев календарных (реально это проходит до года) можно начинать экспортировать. После этого каждая партия обязательно проверяется. Если будет несоответствие тем параметрам, которые были раньше, немедленно сертификация отзывается и прекращается".
Как это делается в России
Игорь Солонин, управляющий директор Новоросцемента: «То есть внутренний европейский рынок от некачественной продукции защищен. Сравним с Россией. Цемент, который поступает в Россию, импортируют не производители. Это любые предприниматели, которые нашли этот путь, решили вопрос с доставкой, с разгрузкой, нашли небольшое количество средств и приступили.
Далее. В России требуется предъявить в таможне всего-навсего сертификат соответствия. Берется бумага с названием «Сертификат», выданная производителем с печатью производителя, и после этого юридическое лицо, которое у нас имеет лицензию проводить эту сертификацию, всего-навсего сравнивает параметры, указанные в этом сертификате, с параметрами российских ГОСТов и выдает сертификат, что «да, эти параметры этого цемента соответствуют приблизительно такому-то нашему цементу».
Никакого физического анализа цемента не производится. Согласно отраслевым опросам, покупатели импортного цементане знают, чей цемент они купили. Они покупают просто цемент. Потребитель цемента в России всегда ответит на вопрос, чей цемент он купил. Все отечественные заводы имеют прекрасную историю, имеют традиции производства цемента хорошего качества. И все знают: то ли «Мордовцемент», то ли «Осколцемент», то ли сибиряки, то ли «Новоросцемент». По импортному цементу никто не ответит.
Ирина Костюченко, эксперт «Союзцемента» по таможенному законодательству:«По качеству цемента могу сказать, что ввозится, действительно, посредниками, которые даже не в оффшорных зонах зарегистрированы, а с уставным капиталом не более 10 тыс. руб. Это, скажем так, для таможенной системы вторичный признак фирм-однодневок. Ну, и по названию тоже, наверное, можно понять. Например, иранский цемент у нас ввозят исключительно ИП Абдурахманов, ИЧП, и т. д... Короче, на сленге таможенных органов это называется «фирма-одуванчик».
Для того чтобы понять, с какими параметрами ввозятся и каковы проблемы производителей цемента на территории Российской Федерации, могу сказать, что из Евросоюза таможенная стоимость, которая отличается от фактурной стоимости, составляет не менее $102-115 за тонну. Из Турции до недавнего времени, не далее как до апреля 2012 года, ввозилось по стоимости максимум $45 долларов за тонну. Из Ирана цемент возился не более $32-36 за тонну.На текущий момент по информации производителей цемента и по дополнительным мероприятиям, проведенным таможенной системой РФ, стоимость цемента, в среднем по стране достигла порядка $80 за тонну. Сейчас параметры цемента с учетом данных производителей, какова может быть себестоимость производства цемента, данные параметры приведены в порядок.
В отношении качества цемента законодательство сейчас таково, что декларируется и проверяется качество цемента только с так называемым параметром «звенящий», то есть цемент, у которого есть признаки радиоактивного излучения. Задача же в том, чтобы проверить качество цемента на соответствие требований стандартов, которые должны предъявляться при ввозе на территорию Российской Федерации. А если шире, то на территорию Таможенного союза (ТС), поскольку у нас сейчас нет таможенной территории РФ (она применяется только в узком смысле). У нас сейчас смотрятся стандарты и параметры, охватывающие Белоруссию, Казахстан, Российскую Федерацию под названием «Таможенная территория ТС», где климатические требования весьма широки, требования по использованию данного сырья в области строительства, соответственно, тоже широки.Не только отливание, площадки на участке, но и фундаментов, и несущих основ, и иных составляющих тех зданий и сооружений, по обрушениям которых у нас у всех захватывает дух и мы все только и причитаем, куда же мы смотрели, когда производили строительство. А надо смотреть на соблюдение при ввозе стандартов«.
Угрозы по всем азимутам
Начнем с запада. Импорт из Латвии и Швеции неприятен, но хотя бы объясним. Санкт-Петербург, как известно, стоит на болоте. Рядом необходимых цементных мощностей нет, а строить надо. Отсюда Швеция и Латвия, как импортеры. Угроза отечественному рынку с их стороны невелика.
В Беларуси цементная отрасль пользуется явной господдержкой: на уровне президента страны, как было показано выше. Александр Лукашенко не только речи произносит; он три указа издал: от 3 июня 2008 г. N 291, от 19 декабря 2008 г. N 691 и от 28 марта 2006 г. N 182. За ними госгарантии по кредитам, а иногда—и живые деньги. Правительство РБ за счет бюджета и средств государственных инновационных фондов РБ напрямую субсидирует проценты по кредитам для производителей цемента направленных на модернизацию отрасли. Кроме того, белорусское государство позволяет цементным компаниям реструктуризировать погашение просроченных кредитов за счет средств бюджета. В тепличных белорусских условиях себестоимость конечной продукции, разумеется, будет ниже.
В России же цементники существуют в конкурентной среде. Хочешь построить цементный завод—бери в банке кредит под
Далее на юг основные демпингующие страны: Турция и Иран. Игорь Солонин: «В Иране особая ситуация, и я даже затрудняюсь сказать, строятся ли там новые заводы сегодня. Нет такой информации. На существующих заводах себестоимость в 2,5 раза ниже, чем у нас. Это обуславливается дешевыми энергоресурсами, потому что более половины стоимости цемента приходится на электроэнергию и топливо. Для нас это газ. В Иране тоже,но стоимость электроэнергии и газа в 2,5 раза дешевле, чем в России.
С Турцией ситуация другая, потому что модернизацию цементной промышленности они провели раньше, они начали более 10 лет назад при поддержке европейского капитала, когда в Турции был достаточно большой строительный бум, и эти заводы уже окупились. Но там, в основном, используется в качестве топлива уголь, поэтому себестоимость значительно дешевле. Я был на турецких цементных заводах. И на новых, и на старых. Они производят по себестоимости дешевле, чем мы. Плюс государство оказывает поддержку экспортерам цемента. Поэтому продажная цена цемента вТурции—порядка $70 за тонну, а цемент, который продается для импорта в Россию, в портах стоит от $50 до $55 за тонну».
Но дело не только в ценах, но и в низком качестве поставляемой продукции. Выше цитировались мнения цементников и строителей, но они могут быть ангажированными. Однако, независимая экспертиза их подтверждает. Вот выдержка из заключения Испытательной лаборатории № 1 испытательного центра «Академстройиспытания» Ростова-на-Дону (документ имеется в распоряжении редакции): «Турецкие цементы...нельзя применять при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций подземных частей зданий и сооружений, особенно если грунтовые воды содержат агрессивные сульфат-ионы».
В переводе с языка специалистов это означает: «Не строй фундамент с турецким цементом на Юге, где из-за размыва горных речек в грунтовых водах много примесей—размоет». Однако, строят. Согласно данным ФТС, на пять регионов приходится 79,0% потребления импортного цемента. Это: Ростовская область (22,8%), Московский регион (21,0%), Краснодарский край (15,6%), Калининградская область (11,0%), Ленинградский регион (8,7%). Видно, что импортный цемент низкого качества оседает (не везти же далеко!) именно на стройках юга России, там, где использовать его нельзя.
Потенциально не менее велика угроза внутреннему рынкуи с востока—из Китая. Другое дело, что азиатский драконпока серьезно не вступил в игру.Китай частично осуществил и продолжает ускоренными темпами осуществлять колоссальную программу внутренней модернизации. Предприятия и жилье возводятся в режиме «этаж за сутки». В
Конечно, это подрывает одно из главных конкурентных преимуществ страны: дешевизну рабочей силы. По планам китайского руководства (основой китайской экономики остается социалистическое планирование) ее стоимость по паритету покупательной способности к 2015 году сравняется с российской. Китайцы прекращают выигрывать за счет низкой зарплаты и начинают—за счет технологического преимущества.
Для этого надо было построить множество современных предприятий, что невозможно без наращивания цементного производства. За последние 15 лет объемы продукции цементной отрасли в Китае выросли в 10 раз. Причем не только на развитом юге, но и на сравнительно отсталом севере, то есть ближе к границам с Россией. Там же надо было быстро построить жилье. Китайцы известны своей неприхотливостью. Но на севере Китая зимой бывает до −40 по Цельсию—в лачуге даже китаец замерзнет. Жилье сейчас в Китае строится с темпом более 300 млн. кв. м. в год. И экспансия модернизации осуществляется с юга на север.
Вскоре (как раз к 2015 году) расширение китайской экономики упрется в российскую границу. Это будет означать, что внутренние задачи модернизации страна, в основном, решила. И куда, спрашивается, денутся огромные объемы цемента, производимые сейчас? В настоящее время они идут на внутренний китайский рынок, который пока выглядит бездонной бочкой. Но через
Существует реальная угроза, что большая часть китайского цементного великолепия двинется на экспорт в Россию. На севере Китая заводы новые, построенные по сухой и комбинированной технологии, ломать их вряд ли будут.А граница с железной дорогой—рядом. Да и себестоимость цемента на севере Китая ниже: горы и предгорья дают много месторождений нужных ископаемых, сырья.
Уже сейчас китайцы способны «обеспечить» своим цементом российский Дальний Восток и Сибирь. А конкурентная борьба осложняется тем, что Китай, в отличие от Беларуси, не входит в Таможенный союз. Защита внутреннего рынка возможна только в рамках ВТО (Китай является членом этой организации, как теперь и Россия). И тут мы снова возвращаемся к вопросу не разработанности и отсутствии действующих механизмов защиты отечественного цементного рынка. Три года пройдут быстро.
Мощная поддержка
В стремлении защитить рынок представители цементной отрасли неожиданно обрели сильных союзников в лице строителей. Это не лоббизм (строители в России сами кого хочешь пролоббируют), а боязнь прокурора. Если что-нибудь недавно построенное рухнет, человек в погонах придет, в конечном счете, к подрядчику. И объяснять, почему использован некачественный цемент, придется в рамках уголовного дела.
Василий Михайлов, главный технолог «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». «Из шести проб импортного цемента, отобранных ростовским государственным институтом строительства, четыре по химическому составу не прошли по наличию щелочей, две—по наличию алюминатов. Также почти во всех завышен шестивалентный хром. Это значит, этот цемент не имеет права использоваться в Европе, и поэтому его завозят сюда. На российский рынок он заходит, так скажем, беспрепятственно.
Цементы с нарушениями по содержанию щелочей—однозначно этот бетон перейдет к трещинообразованию. Если в цементе есть шестивалентный хром, европейскими стандартами запрещено его использование, поскольку вредит здоровью непосредственно контактирующим с ним строителям. Если в цементе есть алюминаты больше 8%, этот цемент запрещено использовать в дорожном строительстве, фундаментах и так далее.
Также цементы разделяются на морозостойкость, сульфатостойкость и так далее. Если будет сертификация, наш потребитель будет иметь документ, в котором расписано, что он покупает. И этого, в принципе, уже достаточно для грамотного применения этой продукции. Никто не говорит, что импортный цемент—это не цемент. Он может и по прочностным характеристикам быть не хуже нашего. Но его строительные свойства однозначно уступают. И потребитель должен быть информирован об этом».
Строители хотели бы видеть решение проблемы не в государственной поддержке и не в закрытии рынка тем или иным способом. Они понимают, что после вступления России в ВТО протекционистские меры, по большому счету, невозможны. Но можно пойти чисто рыночным путем саморегулирования.
Анатолий Седов, замначальника организационно-правового управления Национального объединения строителей (НОСТРОЙ): «Мы объединяем250 саморегулируемых организаций строителей (СРО), в которые входят и 90 тысяч строительных организаций. В чем мы видим пути решения? Это создание стандартов, которые определяют и методы ведения работ, и те материалы, которые будут использоваться при производстве работ. И те критерии , по которым надзирающие органы будут принимать работы.
Программа
Мы полностью поддерживаем цементное сообщество, просим подключаться к нашей работе. Кстати скажу, что у нас тоже есть саморегулируемые организации, которые на коммерческой основе выдают заключения. У нас есть такие организации, которые, не имея возможности, тем не менее, дают права на производство любых работ. Мы с этим боремся, проинформировали Правительство, ведем судебные процессы уже с некоторыми строительными организациями, взаимодействуем с Ростехнадзором и будем находить пути поддержки. Поэтому наши коллеги-цементники — это наша опора, мы будем их во всех делах поддерживать».
Локомотив экономики
«Союзцемент» предлагает ряд мер защиты отечественного рынка. В частности, ввести сертификацию всего входящего потока импортного цемента. Как ни странно, в настоящее время ее просто нет—в Россию можно везти все, что угодно. Цемент предлагается включить в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Союзцемент также обратился в Минпромторг с предложением определить перечень организаций, которые могли бы заниматься сертификацией цемента. Чтобы документы выдавал не абы кто, а достойные и уважаемые на рынке организации.
Кроме того, Союзцемент предлагает также инициировать антидемпинговые расследования по цементу в рамках ВТО. В частности, в Турции цена цемента на внутреннем рынке $60–70 за тонну, а цена отгрузки на экспорт: $35-40 за тонну. Не является ли разница цен почти вдвое нарушением правил ВТО, которые гласят, что внутренние и экспортные цены не должны различаться более, чем на 10%? Россия стала членом ВТО—так давайте пользоваться этим; не только открывать свой рынок, но и защищать его.
Создание цивилизованных механизмов защиты может стать прецедентом. Относительно конкретных мер производителей цемента почти во всем поддержали строители. Эдуард Дадов, исполнительный директор Российского союза строителей (РСС): «Мы полностью поддерживаем озабоченность наших коллег-цементников состоянием дел в отрасли. Мы, в принципе, пришли к одному и тому же мнению. Безусловно, любая уважающая себя страна, если она хочет развиваться, тем более, если она претендует на звание супердержавы, безусловно, однозначно она обязана и должна поддерживать своего производителя.
Мы с глубоким пониманием, уважением относимся к решению Президента и Правительства о вступлении в ВТО. Но при любой ситуации минимально, что мы обязаны потребовать с Правительства, это создания равных условий, и тем более, ни при какой ситуации не допускать, чтобы импортеры имели приоритет по сравнению с нашим отечественным производителем.
Не надо забывать, что Президентом и в Дорожной карте, и в федеральной целевой программе «Жилище» заданы определенные реперные точки, и к 2020 году строительный комплекс должен выходить на 140 млн. кв. м. жилья в год. То есть планка поставлена достаточно высокая для того, чтобы строительный комплекс ежегодно вводил по одному квадратному метру на человека. А выполнить эту задачу без наших смежников, без наших ближайших партнеров мы не можем.
Я считаю, что у отечественной цементной отрасли есть резервы для роста. Мы уже говорили, что отрасль сложная, капиталоемкая. Мы с коллегами готовы от имени РСС, потому что мы уже имеем опыт лоббирования самых важных, самых основных и проблемных вопросов, подключиться к этой работе и предлагаем из всего того, что мы обсуждали до этого (мы делали аналитику совместно с Министерством регионального развития), сделать следующее.
Министерство регионального развития активно начало взаимодействовать с нами, с РСС, и мы взяли для себя правило. Мы не обозначаем целый комплекс проблем, а пытаемся выделить приоритетные. Из вопросов, касающихся не только цементников, но и всех остальных, я считаю, это обязательная сертификация. Нужно тщательно совместно провести эту работу и предложить самый простой, самый оптимальный и прозрачный путь решения одной отдельно взятой проблемы. И если мы эту проблему доведем до конца, сумеем правильную найти тропинку, куда занести этот документ и как его пролоббировать, в том числе, если будет необходимо, через Думу (у нас есть там очень хороший ресурс, там есть люди, которые понимают состояние дел в отрасли), мы готовы в эту работу включаться.
Если мы говорим о том, чтобы создать единую четкую свободную от коррупционных схем систему сертификации, я думаю, это уже будет первый и очень серьезный шаг к тому, что мы защитим отечественного производителя. И в процессе той работы, и в процессе выполнения той задачи, которую нам поставил Президент, я думаю, что как минимум проблема производства и обеспечения этих объемов цемента у нас не будет".
Цементная отрасль впервые в отечественной экономике сумела провести модернизацию рыночными методами. Берутся и возвращаются кредиты, строятся заводы, платятся налоги. Сегодня цеметникам не нужно даже господдержки—сами справляются. Это сильная, конкурентоспособная на мировом рынке отрасль, способная стать локомотивом экономики. Надо проследить, чтобы ушлые зарубежного происхождения "стрелочники«в тупик не завели. Потерять из-за демпинга отечественную цементную промышленность очень не хотелось бы: больно уж сырьевая база хороша. Возможно, ныне демпингующие «друзья России» на нее и нацеливаются. Во всяком случае поднять цены на свою некачественную продукцию, когда отечественные заводы разорятся и встанут, они точно не забудут.
