Почему потребительский кредит стал роскошью?
Российская экономика все глубже и глубже погружается в кризис. И прежде всего падение отечественного ВВП ощущают, как обычно, рядовые граждане. Так, в июле этого года реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 2%. Для сравнения, в июне они упали на 3,5%, в мае — на 6,4%, в апреле — на 4%, в марте — на 1,8%, в феврале — на 1,6% и на 0,8% в январе.
В результате, согласно опросам, теперь у 18% россиян заработной платы хватает только на еду и оплату прочих повседневных нужд. Более того, из-за падения доходов даже те граждане, у которых пока остаются деньги и после расчета по «коммуналке» и походов в магазины, сокращают расходы на все остальное.
Поэтому неудивительно, что россияне стали по возможности отказываться от займов, чтобы не стать заложниками «кредитной кабалы».
Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), российские банки в январе–июне этого года выдали населению около 6,8 млн кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как отмечают аналитики, снизился также совокупный объем выдачи с 2,2 трлн рублей до 870 млрд рублей.
«Причины снижения объемов потребительского кредитования очевидны и имеют двусторонний характер. Во-первых, падает финансовое благополучие потенциальных заемщиков: реальные располагаемых доходы населения в июле сократились на 2,0%, а динамика реальной начисленной зарплаты обвалилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — поясняет «МК» старший аналитик Группы компаний FOREX CLUB Алена Афанасьева.
Причем, по словам экспертов, это еще не предел. Кошельки граждан продолжат «худеть». Так, по мнению старшего аналитического обозревателя MFX Broker Роберта Новака, «по итогам года снижение реальных располагаемых доходов населения вероятно в пределах 5,5–6%».
«Доходы населения будут падать до тех пор, пока экономика не пройдет «дно». По нашему базовому прогнозу Россия должна была пережить пик в третьем квартале, однако резкое падение цен на нефть и последующая девальвация рубля угрожает развитием пессимистичного сценария, по которому только в 2016 году мы увидим признаки восстановления», — продолжает Афанасьева.
Как прогнозирует Роберт Новак, в будущем году «вероятен небольшой рост реальных доходов в пределах 3%».
Банки делают ставку на добросовестных заемщиков
Между тем если независимые эксперты ожидают в 2016 году только признаки восстановления российской экономики, то, если верить официальным лицам, разворот к росту должен произойти уже этой осенью. Однако предпосылок к тому пока не наблюдается, а последствия принятых ранее решений в полной мере ощутили на себе граждане.
Так, еще одной причиной сокращения кредитования населения является увеличение ключевой ставки ЦБ. После того как мегарегулятор в декабре прошлого года резко ее поднял до 17%, банки постепенно стали также повышать ставки по кредитам.
«Резкое повышение ключевой ставки Банком Россия привело к соответствующему удорожанию кредитных средств в банковском секторе, так что для многих заемщиков такая стоимость заимствования стала просто неподъемной», — поясняет Афанасьева.
Как объясняли в ЦБ, такое кардинальное решение было вызвано произошедшим ранее валютным коллапсом и разогнавшейся инфляцией. Накануне курс «деревянного» упал на 1,5%, до 58,34 рубля за доллар, а в ходе внебиржевых торгов стоимость «зеленого» доходила до 67 рублей, евро — до 83 рублей.
Сначала не помогло. В обменниках валюта взлетела еще больше — до 100 рублей за евро и до 80 — за доллар. Но со временем сработало. К концу декабря доллар откатился до 52 рублей, а евро — 63,5 рубля.
Более того, ведомство Эльвиры Набиуллиной выполнило свою главную задачу — сдержало инфляцию. Так, если в феврале среднегодовая инфляция составляла 16,9%, то на начало июля уже 15,3%.
Это позволило Банку России начать движение в обратную сторону. С тех пор на каждом заседании совета директоров ЦБ ставка снижалась. Так, 31 июля мегарегулятор в пятый раз за полгода уменьшил ключевую ставку до 11%.
Но, как отмечают эксперты, ситуацию это существенно не изменило. Банки не торопятся резко понижать ставки. «В условиях, когда инфляционные ожидания превышают 11–12% годовых, а ключевая ставка ЦБ находится на уровне 11%, банки вынуждены выдавать кредиты физическим лицам не менее чем под 25%, что является неподъемным для большинства населения», — говорит Роберт Новак.
При этом кредитные организации стали более избирательны в выборе клиентов. Банки ужесточили требования к заемщикам и закрыли программы кредитования так называемых клиентов «с улицы» — без какой-либо кредитной истории. «Если раньше банки относительно спокойно выдавали кредиты даже неофициально работающим гражданам (которые, например, работали по договору подряда или контракту), то теперь даже человек с полностью белой зарплатой и хорошей кредитной историей порой не может рассчитывать на получение кредита», — продолжает Новак.
По словам первого заместителя председателя правления Локо-Банка Ирины Григорьевой, «в условиях падающей платежеспособности населения банки опасаются выдавать розничные кредиты, предпочитая количеству качество кредитного портфеля».
Кроме того, сокращение выдачи кредитов — это наглядное отражение поведения самого населения в кризисный период. Если год назад наши соотечественники, напуганные девальвацией рубля и разогнавшейся инфляцией, торопились потратить накопленные средства, то теперь они стали их по возможности наращивать, открывая вклады в банках. Так, сейчас средний уровень ставок по рублевым депозитам находится на уровне 12–13%, по вкладам в долларах — 4–5%, а в евро — 3,5–4,5%.
«Происходит переориентация с получения кредитов на накопление — открытие вкладов. К сожалению, судя по статистике, прослеживается именно такая тенденция, что с ужесточением требований к заемщикам и ухудшением их финансового положения растет и количество заявок с недостоверными данными о работодателе и доходе заемщика», — рассказывает Ирина Григорьева.
По ее словам, здесь свою роль играет также увеличившееся количество работодателей, которые предпочитают выплачивать своим сотрудникам часть зарплаты «в конвертах». «Данная схема, снижает потенциальную возможность получить необходимую сумму кредита из-за недостаточного финансового обеспечения, ведь «серая» часть зарплаты не указывается в официальных документах, подтверждающих доход заемщика», — продолжает эксперт.
В результате россияне стали все чаще обманывать банки, чтобы получить кредит. По данным того же Объединенного кредитного бюро, если в первые шесть месяцев 2014 года доля заявок с недостоверной информацией о доходах составляла 8%, то в этом году она увеличилась до 24%.
В целом, как сообщают в ОКБ, доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество за год подросла вдвое — до 2%. «Причин подобной статистики может быть несколько. Возможно, раньше мошенничество не выявлялось, так как банки предъявляли менее жесткие требования к заемщикам и не так тщательно проверяли документы. Кроме того, стоит учесть и фактор высокой безработицы и перехода корпоративного сектора к оптимизации расходов. Мелкие компании, возможно, просто перешли к «серым» схемам выплаты зарплаты: получается, что заемщик указывает настоящую зарплату, однако по документам она гораздо ниже», — считает старший аналитик Группы компаний FOREX CLUB Алена Афанасьева.
Эксперты такую тенденцию также связывают с тем, что граждане чаще стали обращаться к разного рода «посредникам в получении кредита». Те, в свою очередь, помогают подтвердить фиктивные доходы и занятость за вознаграждение.
В любом случае люди, которые пошли недобросовестным путем, вредят прежде всего самим себе. Таким образом, они попросту портят кредитную историю. «Выявленный факт использования заемщиком поддельных документов практически полностью исключает возможность получения им кредита в дальнейшем», — предупреждает Ирина Григорьева.
Когда упадут ставки по кредитам?
Впрочем, как показывают данные ОКБ, банки сейчас делают ставку на уже проверенных заемщиков и продолжают им предоставлять кредиты. Так, во втором квартале 2015 года эксперты бюро зафиксировали положительную динамику. В апреле–июне банки выдали на 34% больше займов, чем в январе–марте, — 3,9 млн против 2,9 млн кредитов. Объемы новых выдач выросли на 44% и составили в апреле–июне 516 млрд рублей против 358 млрд рублей в январе–марте. Причем прирост показали все категории кредитных продуктов. Совокупный объем выданных во втором квартале потребительских кредитов вырос в сравнении с показателем первого квартала в 1,8 раза — до 302 млрд рублей, ипотечных — на 35%, до 162 млрд рублей. Не отставали также автокредиты. Они увеличились на 35%, до 27 млрд рублей, займы по кредитным картам — на 9%, до 24,5 млрд рублей.
«Последнее время действительно активизировалось кредитование. Это наглядный результат снижения ключевой ставки с 17% до 11%. Естественным следствием чего стало как раз облегчение условий для выдачи кредитов, в первую очередь с точки зрения снижения ставки. В конце 2014 года ЦБ намеренно заморозил все кредитование в стране, взвинтив ставки, и сейчас потихоньку банки начинают их отпускать», — полагает управляющий партнер консалтинговой компании Heads Александр Базыкин.
Однако, как предупреждает эксперт, это не значит, что кредиты и дальше будут дешеветь. Все опять упирается в инфляцию и рубль, который бьет антирекорды вторую неделю подряд. «Ставка по кредитам зависит не только от ЦБ, но и от уровня инфляции. На инфляцию активно действует удешевление рубля, поэтому банки закладывают эти риски в свои кредитные модели. В связи с этим ожидать падения ставок в ближайшее время не стоит, во всяком случае до того момента, пока курс рубля снова не стабилизируется. Возможность для этого была в середине 2015 года, но она была упущена после начала снижения цен на нефть и последовавшего за ним нового витка девальвации рубля», — уверен Александр Базыкин.
