Кредитная недисциплинированность — отголосок экономических проблем России
К отметке в 13,3% доля не погашенных в срок кредитов приближалась с лета прошлого года. Тогда она только достигала 13%. Ускорила рост «просрочки» ухудшающаяся на глазах российская экономика. Так, по данным Минэкономразвития, ВВП за первый квартал 2014 года снизился на 0,5% к IV кварталу 2013 года. А это означает, что и реальные доходы населения стали также уменьшаться.
«Доходы граждан снизились на 2,4%. При этом, опасаясь последствий девальвации рубля и, соответственно, растущей инфляции, граждане активно тратили, приобретая товары (прежде всего длительного пользования). Это подтверждается и величиной нормы сбережений — в первом квартале она составила 5,4%, хотя в 2013 году ее величина была в среднем на уровне 10%. Иными словами, наступает время, когда население просто не в состоянии больше обслуживать свои долги. При этом сейчас не существует никаких источников роста доходов граждан», — комментирует для «МК» генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов.
В результате сейчас уровень задолженности по кредитам населения перед банками достиг рекорда. Причем рост «плохих кредитов» опережает выдачу необеспеченных займов. Как объясняют эксперты, «попросту закончились качественные заемщики».
«В текущем году проблема с уровнем просроченной задолженности проявляется особенно остро. Во-первых, идет снижение темпов роста розничного кредитования: за первый квартал 2014 года розничный портфель увеличился на 2,7%, а годом ранее — на 4,7%. То есть происходит снижение темпов роста портфеля, при том что объемы просроченной задолженности продолжают расти, тем более сейчас, при ухудшении экономической ситуации в России. Это приводит к тому, что уровень просроченной задолженности в розничном портфеле растет с начала года: с 4,42% до 4,87% на 1 апреля текущего года», — поясняет «МК» аналитик Независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Михаил Кузьмин. Как отмечает ЦБ, в марте больше всего долгов зафиксировано по потребительским кредитам — около 15,6%. Хотя еще месяц назад этот показатель составлял 14,4%. По остальным видам займов уровень «просрочки», наоборот, сократился: по ипотеке с 4,1% до 3,9%, а по автозаймам — с 8,5% до 8,2%. «Это связано и с тем, что рост ипотечного портфеля превышает рост общего розничного портфеля, и с тем, что качество заемщиков по ипотечным ссудам намного выше, чем по необеспеченным кредитам. Это является и причиной того, что все больше банков начинают активнее развивать сегмент ипотечного кредитования», — добавляет Михаил Кузьмин.
Таким образом, можно в очередной раз убедиться в том, что беззалоговые потребительские кредиты крайне негативно отражаются на финансовом состоянии как граждан, так и банков.
А причины как всегда банальны. Если существует возможность получить наличные средства с минимальным пакетом документов (в большинстве случаев банки дают кредиты лишь при предоставлении одного паспорта), то этой возможностью пользуются не только честные заемщики, но и те, кто заранее знает, что не в состоянии выплатить заем. Кроме того, никто не отменял кредитных мошенников, которые и вовсе не собираются возвращать кредит.
«Беззалоговые потребительские кредиты для банка традиционно являются высокорискованным продуктом, что отражается на их ставке. Количество дисциплинированных заемщиков неуклонно снижается, так как бум кредитования уже позади, и многие уже подходят осознанно к вопросу переплаты за товар. С другой стороны, банки также начали предъявлять повышенные требования к клиентам, проверяя их кредитную историю и факты просрочек. Комбинация этих двух факторов привела к тому, что количество выдаваемых кредитов снизилось, а по существующим ссудам рост просрочки увеличился (раньше он был не так заметен за счет постоянного роста кредитного портфеля банков)», — уверен финансовый аналитик Lionstone Investment Services Ltd Сергей Еременко.
ЦБ не смог «построить» заемщиков
Впрочем, несмотря на то что рост выдачи кредитов в России несколько сократился, граждане до сих пор закредитованы под завязку. «Остудить» рынок неоднократно пытался и ЦБ. В частности, в прошлом году мегарегулятор поднимал коэффициенты риска и увеличивал обязательный размер резервов для кредитных организаций, которые выдают ссуды под высокий процент. «В 2013 году рост кредитования под необеспеченные кредиты превышал 35% годовых, а резервы под возможные просрочки были недостаточными. Тогда ЦБ, чтобы снизить риски, стал повышать нормы резервирования под необеспеченные кредиты, что снизило темпы кредитования по необеспеченным кредитам», — поясняет аналитик MFX Broker Сергей Некрасов.
В результате меры ЦБ дали положительный эффект. Так, объем займов, выданных российскими кредитными учреждениями гражданам, увеличился в 2013 году на 2 трлн 213,9 млрд рублей — до 9 трлн 935,8 млрд рублей. Таким образом, прирост составил 28,7%, что на 10,7% меньше, чем в 2012-м. Всего, по данным ЦБ, в прошлом году юридические и физические лица взяли кредитов на сумму почти в 40,5 трлн рублей.
Однако хватило мер ЦБ ненадолго. «Банк России пытался «охладить» бум беззалогового кредитования с лета прошлого года, но тщетно. Дело в том, что спад темпов роста в России наблюдается еще с 2013 года и сопровождается падением деловой активности, ростом безработицы, инфляции и снижением реальных располагаемых расходов населения. Рост потребительских займов вкупе со снижением занятости, а следовательно, и доходов населения в итоге принес вполне логичный рекорд по задолженности», — считает руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.
Кроме того, по словам экспертов, помимо ухудшающейся экономики и сам ЦБ поспособствовал росту задолженности среди заемщиков. Изменения четко отражают текущие тенденции в экономике. Уже сейчас прогнозируется, что число безработных в России может увеличиться до 6% с нынешних 5,5% на фоне сокращения издержек предприятиями. Крупные компании финансового сектора еще в прошлом году говорили об уменьшении штата на 20%, да и сам Банк России сообщил об увольнении трети сотрудников. Кроме того, не стоит забывать о побочных результатах «очищенной» банковской сферы в виде не только увольнения работников закрытых банков, но и крупных потерь, понесенных юридическими лицами, державшими свои расчетные счета в данных кредитных организациях. Все это снижает деловую активность, ведя к сокращению доходов и провоцируя экспоненциальный рост просроченной задолженности.
Учись жить по средствам и готовься к худшему!
Как прогнозируют независимые эксперты, проблемы российской экономики будут расти. Признают это и в правительстве. Так, в Минфине не исключают, что спад ВВП продолжится во втором и третьем кварталах этого года. А это означает, что у заемщиков будет все меньше денежных средств, чтобы погасить набранные кредиты. А это, в свою очередь, приводит к серьезным проблемам. Есть случаи, когда россияне из-за невозможности рассчитаться перед банком сводят счеты с жизнью. Что же ждет заемщиков в ближайшее время и как не стать жертвой «кредитной ловушки»?
На эти и другие вопросы отвечают эксперты «МК»
Максим ГЛАДКИХ-РОДИОНОВ, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность»:
«Условия кредитования ужесточаются. Так что доля просроченных кредитов, на мой взгляд, будет расти. Последствия этого предсказать нетрудно — банки все более настойчиво начнут требовать у граждан свои деньги, поскольку рост просрочки по кредитам сказывается на финансовом положении самих банков. И можно только посочувствовать тем, кто, беря кредиты, не задумывался об источниках их погашения. Посоветовать же здесь можно только одно — привыкать жить по средствам и готовиться к дальнейшему ухудшению».
Сергей НЕКРАСОВ, аналитик MFX Broker:
«Скорее всего, ЦБ будет сдерживать банки от выдачи необеспеченных кредитов. Поэтому следует ожидать роста ставок по кредитам, а также повышения требований к заемщикам. Но, несмотря на это, россиянам не следует отказываться от кредитования в рублях. Вероятнее всего, ЦБ будет пытаться снять напряженность на финансовом рынке РФ, что приведет к снижению курса рубля и росту инфляции в будущем, что нивелирует повышение процентных ставок по кредитам. Но кредитоваться в долларах США будет очень опасно. В связи с возможным ростом ставок по долларовым кредитам и ожидаемым укреплением доллара США реальные выплаты по долларовым кредитам могут значительно вырасти».
Наталья САМОЙЛОВА, руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ»:
«Последствиями сложившейся ситуации может стать рост закредитованности российских граждан, накопление «плохих долгов» в банковском секторе и угроза усугубления кризиса в условиях падающих темпов роста. На текущий момент совет можно дать один — прежде чем взять кредит, необходимо проанализировать собственные возможности, взвесить риски и внимательно прочитать договор с банком, в котором могут скрываться дополнительные выплаты или слишком жесткие санкции в случае возникновения просроченной задолженности».
Михаил КУЗЬМИН, аналитик Независимого аналитического агентства «Инвесткафе»:
«В целом из-за ухудшения ситуации с просрочкой банки уже ужесточают свои скоринговые модели и стараются повысить общее качество заемщиков в портфеле. А самим гражданам необходимо следить за своей кредитной историей: скоро будет еще сложнее взять кредит, если кредитные обязательства ранее погашались несвоевременно».
Сергей ЕРЕМЕНКО, финансовый аналитик Lionstone Investment Services Ltd:
«Для тех, кто планирует брать потребительский кредит сегодня, важно перед подачей заявок в банки проверить свою кредитную историю, сейчас это доступно и онлайн. Убедившись в отсутствии негативных пометок, нужно изучить предложения банков, обращая внимание на полную стоимость кредита (банки обязаны указывать ее в документе). После этого заполнить заявку и обязательно проверить ее перед отправкой в банк. Позитивно на выдаче кредита могут сказаться прошлая кредитная история в этом же банке, зарплатный проект и иные факторы. Даже если из банка придет отказ, это повод не расстраиваться, а проанализировать ситуацию и начать заново».
